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出演者：伊能四郎、宥雄虔、明智小五郎、杉江和八 放送時間：74分 テープ番号：SIT9-51235 |
| 選曲 | 題名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 年 | アニメ | |
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| A-1 | Opening Theme： 夏のペーパーバック（Instrumental） |
Niagara Fall Of Sound Orchestral | 大瀧詠一 | 井上鑑 | 1984 | |||
| A-2 | 伊能四郎 | Love Re-Do（Single Version） | RAZZ MA TAZZ | けいこMoon | 三木拓次 | 外間隆史、冨田恵一 with RAZZ MA TAZZ | 1995 | |
| A-3 | 宥雄虔 | Sukiyaki （上を向いて歩こう） |
4 P.M. | 永六輔、Janice Marie Johnson | 中村八大 | ? | 1995 | |
| A-4 | 明智小五郎 | カントリー・ロード（Violin Version） | 本名陽子 | Bill Danoff、John Denver、 日本語訳詞：鈴木麻実子 補作：宮崎駿 |
Taffy Nivert、John Denver | 野見祐二 | 1995 | 耳をすませば |
| A-5 | 杉江和八 | Love and Mercy | Brian Wilson | Brian Wilson | Brian Wilson | ? | 1988 | |
| A-6 | 伊能四郎 | あなただけを〜Summer Heartbreak〜 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | サザンオールスターズ、 管編曲：山本拓夫&サザンオールスターズ |
1995 | |
| A-7 | 宥雄虔 | The signs of LOVE | DREAMS COME TRUE 〜ETERNITY “DELICIOUS” VERSION〜 |
吉田美和 | 吉田美和、中村正人 | 中村正人 | 1995 | |
| B-1 | Jingle：年末放談 | 年末放談カルテット | ||||||
| B-2 | Jingle：伊能四郎通信 | 伊能四郎 with 杉江和八楽団 | ||||||
| B-3 | 明智小五郎 | 吉祥寺 | 斉藤哲夫 | 斉藤哲夫 | 斉藤哲夫 | 瀬尾一三 | 1973 | |
| B-4 | 杉江和八 | はじめてのチュウ | あんしんパパ | 実川俊晴 | 実川俊晴 | 実川俊晴 | 1990 | キテレツ大百科 |
| B-5 | 伊能四郎 | Hello, Again〜昔からある場所〜 | My Little Lover | 小林武史 | 藤井謙二&小林武史 | 小林武史&MY LITTLE LOVER | 1995 | |
| B-6 | 宥雄虔 | 彼女 | 斉藤和義 | 斉藤和義 | 斉藤和義 | 斉藤和義、松尾一彦 | 1994 | |
| B-7 | 明智小五郎 | Liberty（Album Version） | 吉田美奈子 | Minnie Shady、Aki | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 1995 | |
| B-8 | 杉江和八 | 瞳の届く距離で | 福田典之 | 福田典之 | 福田典之 | 十川知司 | 1995 | |
| B-9 | Ending Theme：大晦日 | 明智小五郎 | 山下達郎、柳田敬之 | 山下達郎 | 明智小五郎 | |||
| B-10 | Omake：大晦日 | 伊能四郎 | 山下達郎、柳田敬之 | 山下達郎 | 山下達郎 |