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出演者：伊能四郎、宥雄虔 放送時間：74分 テープ番号：PSI-9212069 |
| 選曲 | 題名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 年 | アニメ | |
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| A-1 | Opening Theme： 夏のペーパーバック（Instrumental） |
Niagara Fall Of Sound Orchestral | 大瀧詠一 | 井上鑑 | 1984 | |||
| A-2 | 伊能四郎 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 小林武史&サザンオールスターズ | 1992 | |
| A-3 | 宥雄虔 | I Love You（Live Version） | 尾崎豊 | 尾崎豊 | 尾崎豊 | 西本明 | 1983 | |
| A-4 | 伊能四郎 | 君と歩きたい | 楠瀬誠志郎 | 並河祥太 | 楠瀬誠志郎 | 武部聡志、楠瀬誠志郎 | 1992 | |
| A-5 | 宥雄虔 | Girlfriend | Julia Fordham | ? | ? | ? | 1989 | |
| A-6 | Jingle：バースデイ ボーイ カラオケ | 渡辺満里奈 | 小沢健二 | 小沢健二 | 1992 | |||
| B-1 | 伊能四郎 | レッツ オンド アゲイン | 細川たかし | Dave Appell、Kal Mann、 訳詞：大瀧詠一 |
Dave Appell、Kal Mann | 多羅尾伴内 | 1992 | |
| B-2 | 宥雄虔 | 地球のうた | クレヨン社 | 柳沼由紀枝 | 柳沼由紀枝社 | 加藤秀樹 | 1989 | |
| B-3 | 伊能四郎 | 北風〜君にとどきますように〜 | 槇原敬之 | 槇原敬之 | 槇原敬之 | 槇原敬之、 ストリングス・ホーンアレンジ：服部隆之 |
1992 | |
| B-4 | 宥雄虔 | APOLOGY | Ellis | エリ | エリ | 近藤洋史 | 1991 | |
| B-5 | 伊能四郎 | ミラクル・ラブ | 竹内まりや | 竹内まりや | 竹内まりや | 山下達郎 | 1992 | |
| B-6 | CM：宥雄虔ニューシングル 「僕の中の微笑み／二度目のクリスマス」 |
宥雄虔 | 金銀銅次 | 宥雄虔 | 宥雄虔 | |||
| B-7 | Ending Theme： ガラス壜の中の船（Instrumental） |
Niagara Fall Of Sound Orchestral | 大瀧詠一 | 井上鑑 | 1984 |